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一般和書
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書誌情報サマリ

書名

新NISA提案&資産運用サポートガイド　お客さまをファイナンシャルゴールに導く

著者名 経済法令研究会／編
出版者 経済法令研究会
出版年月 2023.11
請求記号 3388/00333/

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1 天白3432549206一般和書一般開架　在庫 

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書誌詳細

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請求記号 3388/00333/
書名 新NISA提案&資産運用サポートガイド　お客さまをファイナンシャルゴールに導く
著者名 経済法令研究会／編
出版者 経済法令研究会
出版年月 2023.11
ページ数 8,112p
大きさ 21cm
ISBN 978-4-7668-2501-5
分類 3388
一般件名 少額投資非課税制度
書誌種別 一般和書
内容紹介 従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説。お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいかも盛り込む。
タイトルコード 1002310060975

要旨 お客さまの状況別に利用メリットを伝える。ＮＩＳＡ経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。
目次 第１章　新ＮＩＳＡで変わる！お客さまニーズと営業推進方法（“図解”旧ＮＩＳＡと新ＮＩＳＡの制度概要
利便性がよくなった新ＮＩＳＡと活用への期待
金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進）
第２章　新ＮＩＳＡを活用した資産運用をサポートする！（お客さまの運用の目的・考えを明確化し新ＮＩＳＡ活用のアドバイスをしよう
ＮＩＳＡ経験別＝新ＮＩＳＡ制度と利用メリットの上手な伝え方
お客さまからよくある新ＮＩＳＡに関する質問へのトーク展開例）
第３章　新ＮＩＳＡの最適提案とフォローで取引を長期化する！（ポートフォリオを十分に検討して最適な提案をしよう
お客さま情報の収集とプロファイリングの方法
新ＮＩＳＡで保有する運用商品のスムーズな選定・提案方法
新ＮＩＳＡアフターフォローの適切な相談対応＆提案）


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