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書誌情報サマリ

書名

IFAとは何者か　アドバイザーとプラットフォーマーのすべて

著者名 大原啓一／著 沼田優子／著 野尻哲史／著
出版者 金融財政事情研究会
出版年月 2020.12
請求記号 3381/03158/

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0237898465一般和書２階開架人文・社会在庫 

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書誌詳細

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請求記号 3381/03158/
書名 IFAとは何者か　アドバイザーとプラットフォーマーのすべて
著者名 大原啓一／著 　 沼田優子／著 　 野尻哲史／著
出版者 金融財政事情研究会
出版年月 2020.12
ページ数 7,225p
大きさ 21cm
ISBN 978-4-322-13833-7
分類 33818
一般件名 ファイナンシャルプランナー
書誌種別 一般和書
内容紹介 IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)のすべてを集約した一冊。日本・米国・英国の制度やビジネスモデル、サービス内容、業界動向、課題等を体系的に詳説する。執筆陣がこれからを見据えて論点整理した鼎談も掲載。
タイトルコード 1002010070408

要旨 ＩＦＡ（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）のすべてをこの１冊に集約！日本・米国・英国について、制度やビジネスモデル、サービス内容、業界動向や課題など、多岐にわたり分類し体系的に詳説した。さらに、アドバイザー業界のこれからを見据え、国内屈指の専門家である執筆陣が論点整理した鼎談を掲載。ＩＦＡやそれを取り巻くプラットフォーマーは、日本の金融業界のゲームチェンジャーになるのか。日本の現状と、すでに米国、英国で起きている事実を認識する必要がある。
目次 第１章　鼎談―アドバイザーとプットフォーマーの“いま”と“これから”（ＩＦＡを支えるプラットフォーマーにあるべき機能とは
「販・販分離」と手数料（報酬）問題　ほか）
第２章　米国のアドバイザー（米国独立系アドバイザーの位置づけ
独立系アドバイザーのサービス内容と経営実態　ほか）
第３章　英国のＩＦＡ（ファイナンシャル・アドバイザーのサービスの内容と収益状況
成立ちと制度的立場の変遷　ほか）
第４章　日本のＩＦＡ（わが国金融業界におけるＩＦＡの位置づけ
わが国ＩＦＡ業界の概観　ほか）
著者情報 大原 啓一
　東京大学法学部卒。２０１０年ロンドンビジネススクール金融学修士課程修了。野村資本市場研究所を経て、２００４年に興銀第一ライフ・アセットマネジメント（現アセットマネジメントＯｎｅ）に入社。日本・英国で主に事業・商品開発業務に従事。同社退職後、マネックスグループ等から出資を受け、２０１５年８月にマネックス・セゾン・バンガード投資顧問を創業。２０１６年１月〜２０１７年９月、同社代表取締役社長。２０１８年５月に日本資産運用基盤株式会社を創業し、代表取締役社長に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
沼田 優子
　東京大学経済学部卒。野村総合研究所、ＮＲＩアメリカ、野村資本市場研究所、野村證券を経て明治大学国際日本学部特任准教授に就任。２０１８年より特任教授。２０年以上にわたり、日米の金融機関について研究。近年は、金融業務の機能分化、「投資アドバイス」のあり方、顧客本位の業務運営等に注目(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
野尻 哲史
　一橋大学商学部卒。国内外の証券会社調査部を経て、２００６年より外資系資産運用会社で投資教育に従事。２０年以上にわたって資産形成・資産活用の啓発活動を続ける。２０１９年５月、定年を機に継続雇用を続けながら合同会社フィンウェル研究所を設立し、資産形成を終えた世代向けに資産の取り崩し、地方都市移住、勤労などに特化した啓発活動をスタート。行動経済学会、日本ＦＰ学会などの会員、日本証券アナリスト協会検定会員、２０１８年９月金融審議会市場ワーキング・グループ委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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