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書誌情報サマリ

書名

ゴールベース資産管理入門　顧客志向の新たなアプローチ

著者名 チャック・ウィジャー／著 ダニエル・クロスビー／著 新井聡／監訳
出版者 日本経済新聞出版社
出版年月 2016.5
請求記号 3381/02774/

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0236953535一般和書２階開架人文・社会在庫 

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書誌詳細

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請求記号 3381/02774/
書名 ゴールベース資産管理入門　顧客志向の新たなアプローチ
著者名 チャック・ウィジャー／著 　 ダニエル・クロスビー／著 　 新井聡／監訳
出版者 日本経済新聞出版社
出版年月 2016.5
ページ数 333p
大きさ 22cm
ISBN 978-4-532-13465-5
原書名 原タイトル:Personal benchmark
分類 33818
一般件名 投資 　 行動ファイナンス
書誌種別 一般和書
内容紹介 資産管理・運用提案の歴史を紐解き、今求められていることを確認し、人間の判断や行動のクセ(行動ファイナンスの理論)を踏まえたうえで、いかに提案していくべきかを包括的に解説する。ゴールベース・アプローチのヒント集。
書誌・年譜・年表 文献:p323〜333
タイトルコード 1001610018253

要旨 米で注目の新手法を徹底解説！顧客の心理に寄り添って、人生の「ゴール（目標）」を特定。その実現に向けて顧客と伴走するウェルスマネジメントの新しいスタイル。
目次 第１部　新しい方法の必要性（市場における自由と、アドバイザーの責任
投資家の感情と意思決定
リスク、それは個人的なもの）
第２部　パーソナル・ベンチマーク・アプローチとは（マルチ・アセット・クラス投資哲学とは
ポケットの力
アクティブ・マネージャーの選択）
第３部　ゴールベースの投資戦略を実行するために（人生の目標（ゴール）を実現するための投資
パーソナル・ベンチマークを追求する
わかりやすい説明を　ほか）


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